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“主公大人，有远道而来的客人拜访。”德川家康在结束了一整天毫无意义的会议之后，回到了家中，正要休息片刻，却得到了这样一个消息，他只要换了身衣服将客人迎入房中就坐，当客人进来的时候他微微愣了下，来得竟然是个明人，不过德川家康隐忍之极，极好的掩盖住了惊讶，“上国客人远道而来辛苦了。”
“见过德川内府大人。”来人按照倭国的习俗称呼德川家康，然后点明自己的身份，“在下乃是大明备倭总兵官陈璘陈大人的使者，此次前来拜见德川内府大人实有要事相商。”
德川家康心思电转，对此人的来意已经猜出几分连忙屏退左右，屋里只剩下了他们俩人，德川家康先大大的讲述了一番自己当初对丰臣秀吉出兵朝鲜的不赞同，再连连表明他们德川家绝对没有参与到侵朝一战之中。
德川家康的大军并未登陆朝鲜也的确是事实，朝鲜本来就是丰臣秀吉为了奖赏跟随他的臣子们所准备的礼物，又怎么会让德川家康参与其中呢？当小西行长等人在朝鲜打生打死的时候，德川家康和前田利家、上杉景胜、蒲生氏乡、伊达政宗他们却依旧留在肥前名护屋充当预备队，那怕是战事最激烈的时候也没有参与其中。
这也让德川家康避开了大明军队的攻击，得以保全势力，成为丰臣家之外实力最为强大的大名，他本想着在丰臣秀吉和前田利家死后拿下丰臣秀赖，登上天下人的宝座，可是没想到大明军队的到来却打乱了这一计划；只是现在竟然有大明的使者来拜访自己，或许这件事对德川家来说并非全是坏事啊？
“德川内府大人的意思在下明白，我家大人也是知道德川内府大人并未参与此事，所以方才派在下前来拜访，如若不然德川内府大人大概是见不到我的。”对此使者只是淡淡的嘉勉几句，忽然话锋一转问道，“不知德川内府大人如何看待我大明的要求？”
“额...这...”德川家康有些犹豫，按照他的想法丰臣秀赖送去大明对他们德川家来说可是只有好处没有坏处的，但是却不能将自己的真实意图暴露出来，这些日子只能让自己手下和石田三成慢慢磨，因为丰臣秀赖现在不仅是他名义上的上司，也是他的孙女婿，于情于理自己似乎都不该将他交给明国。
“我家大人认为既然发生了这样的事情，那么丰臣家族就不再适合执掌倭国，倭国似乎该换一位统治者了。”使者慢悠悠的说道，眼神不断在德川家康身上逡巡，似乎在暗示着德川家康才是接替丰臣秀赖统治倭国的最好人选。
“太阁大人纵然有诸般过错，但是他临死前将秀赖托付给在下，在下又岂能让别人取代他的地位呢？”德川家康掩饰着心中的激动，假装听不懂的说道，这名使者说了这么多也没见给出一点实际的东西，光凭嘴皮子就想换取好处，那有这么便宜的事情。
“呵呵，德川内府大人以忠心待丰臣家，丰臣家却仍然对德川内府大人心存忌惮，前不久听说前田利长、浅野长政等人谋划暗杀德川内府大人，近来在下又听闻上杉景胜在当地靺兵厉马、招募浪人，不知道究竟存的是什么心思啊。”使者心中对德川家康的话嗤之以鼻，在前田利长阴谋刺杀一事暴露之后，德川家康就率领大军进入大阪，那还像个忠臣的样子，之所以说这番话不过是想捞取些好处而已。
听到前田利长之事时德川家康还能保持淡定，但是当使者说出上杉景胜正在扩军的时候，德川家康就忍不住了，上杉景胜的地盘就挨着德川家康，他整顿兵马想要对付谁就是不言而喻的事情了，更蹊跷的是自己还没有收到消息，大明使者却已经得知，上杉景胜竟然近自己瞒的这么厉害！德川家康不禁担心起来。
使者知道像德川家康这般城府的人是不会以为一两次对话就轻易改变自己的决定的，所以伺候并未纠缠，而是告辞离去，让德川家康可以及时的打探消息，等这件事被核实之后再来拜访不迟。
随后德川家康连忙派出手下打探上杉景胜的最新动态，结果常陆国松冈藩主户泽政盛向德川家康密报，上杉景胜的领地内最近的确有异像；另外越后国的大名堀秀治派遣了密探，经调查后向德川家康汇报“景胜有背叛之意”。
接着德川家康让上杉景胜来大阪解释，上杉景胜大感不悦，认为自己在自家领地内修筑城池、召集士兵与德川家康何干？就授意重臣直江兼续写信回复——这就是著名的《直江状》；《直江状》与其说是一份申辩状，不如说是一篇挑战书，文中不但逐条批驳了德川家康的指责，而且皮里阳秋，语多讥讽，似乎故意想要激怒家康一般。
德川家康得到《直江状》后勃然大怒，平时非常能忍的他竟说出，“吾生六十三年阅状无数，此为当中最无礼放肆之书状！此小子岂人太甚，吾焉能容忍如此之作？”
于是倭国的局势再次出现惊天动地的变化，德川家康号令天下各地方大名出征会津，讨伐当时作为五大老之一的中纳言上杉景胜；石田三成在知道德川家康向上杉景胜举兵之后，与大谷吉继、增田长盛和安国寺惠琼在佐和山城密谋讨伐德川家康，同时开始进攻德川已经离开的伏见城。
一时间，倭国的土地上烽烟再起，各大名分成两拨，分别聚集在石田三成和德川家康的麾下准备展开厮杀。
只是和原来的关原合战不同的是岛津家没有参与到此战中来，小西行长也早就死在了釜山外海，小早川秀秋因为担心李悠的进攻也只派出了少量兵马，相较而言，石田三成所率领的西军比起原历史来要弱上不少。