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这天，小智他们路过一个湖畔，小越在给自己的同伴们做着记号，而小光他们则是在一块木头上休息。小光看到小越的动作，问道：“小越，你在做什么啊？”小越继续给利欧路手臂上绑着蓝色的丝带，解释：“我在给我的同伴们做记号，要是碰到相同的神奇宝贝弄混了就不好了，这些都是我在上一个城镇买的。好了利欧路，你喜欢吗？”小越给利欧路绑好丝带后拿出一块镜子，利欧路看到自己的形象感觉很高兴，用波导和小越交流：“看起来比以前要帅很多。”小越也露出了微笑，然后给树林龟的脚上绑上绿色的丝带、玛力露丽耳朵上戴上红色的蝴蝶结、奇鲁莉安的脖子上围上橙色的围巾，在中间打一个结（有点像红领巾的样子）、姆克鸟的脚上戴上脚环、最后在v仔兽的手臂上也绑上红色的丝带，大家都很喜欢小越给他们做的装扮。小越在给同伴们做完记号后就让他们和皮卡丘他们玩了，而小越则是到了木头上和小智他们一起喝茶了。
小光在喝一口茶后说道：“这里真是个好地方啊。”小越点了一下头：“恩，是啊，v仔兽他们都很开心呢。”小刚也是很赞同：“空气很清新，景色也棒透了。”小智抬起头：“而且天气也。。”小智正想说天气很好，结果一道雷电就朝着他们劈来，不过他们身手敏捷，躲开了雷电，但是木头都被劈开了。
“刚才是打雷？”小刚说道。“不会吧？天空连一块乌云也没有啊！”v仔兽看着天空说道。小智看向一个方向提醒大家：“看那边！那是。。落雷兽！”大家也发现了一只落雷兽跑了过来。小光看到落雷兽马上就拿出图鉴查看资料。
就在小光的图鉴介绍完后，落雷兽就使出了电击，而且方向正好是小智他们那里，大家看到后立刻跑开，不过小智运气不太好，摔倒了，挨到了落雷兽的电击。大家也过去查看小智的情况，不过随后就有一个男人过来了，给小智道了歉，他说之前是要给落雷兽做电系绝招的训练，但是不是很顺利。后来大家也自来熟的给那个男人做了自我介绍。男人也介绍了自己：“我叫做裕辅，别看我这样，我是神奇宝贝饲育家哦。”大家不约而同的看向在一行人中同样是饲育家的小刚，并和他说了，不过我们的小刚还是很谦虚的。但是裕辅看到了小智的姆克鸟，认为培育的很好，说自己觉得鸟神奇宝贝比电气系更好相处，这使得小刚觉得有些奇怪。
而后一个胖大叔过来了，他说自己是神奇宝贝训练中心的所长，而且还是电系神奇宝贝的专项，然后又让大家看到了训练中心的建筑物。之后，所长在和裕辅说了几句话后就邀请大家去那里参观一下，大家也很高兴的答应了。
可是大家到地方后却没有看到一只电气系的神奇宝贝，后来在所长的介绍下，大家明白了情况：原来大多数电气系神奇宝贝都毕业了，都被送到了发电所来帮忙发电。后来大家也看到了落雷兽毕业生的能力，落雷兽在所长的指挥下不断转换打雷的方向，最后击中了标靶。
“好厉害！居然能控制到这种程度！”小越他们看到了落雷兽毕业生的表现后感叹道。而裕辅的落雷兽显出了不甘的表情。v仔兽看到后摸着落雷兽说道：“别担心，相信你以后也能做到的，不过你能不能试着去信任伙伴呢？”落雷兽转过头，不理v仔兽，显得十分傲娇。v仔兽只好作罢。接着落雷兽毕业生就被所长带走了，让裕辅继续训练落雷兽。
小光蹲下来看向落雷兽：“那么这个孩子也能做到这样的事情了？”古乐兽说道：“好厉害古乐！”裕辅撇过头，不以为然的说道：“才不可能。这家伙是没有办法毕业的吊车尾。刚才也在训练中失控暴走，给你们添麻烦了不是吗？虽然所长叫我想点办法处理，但是鸟神奇宝贝的培育工作才是我的专长啊。”
“v仔头槌！”v仔兽直接使用头槌将裕辅撞到在地。“喂！你干嘛啊？”裕辅对着v仔兽说道。v仔兽看到裕辅这样终于愤怒了：“我终于知道根本原因了！落雷兽其实有这个能力，只是因为你不相信他。。。实在是太过分了！我认为你是个不合格的培育家，小刚和你一比要专业多了！先入为主的认为不好相处就真的不好相处了，都是你的这个想法，这个落雷兽才一直无法毕业！”落雷兽惊讶的看着v仔兽，似乎是因为自己的能力被承认的关系。
“v仔兽，冷静一点！”小越拉住冲动的v仔兽。而小刚听了v仔兽的话后皱起了眉头，然后蹲下查看落雷兽的情况。裕辅生气的说道：“没办法就是没办法啊，这只落雷兽就是没办法了。”而小刚的声音突然传来：“不是这样哦。”大家齐刷刷的看向小刚，小刚继续说道：“就像所长说的，肯定有什么办法。尽可能的做做看吧，我也会帮忙的。”
小越对着裕辅鞠了一躬：“抱歉，我的v仔兽他太冲动了，给你添麻烦了，为了表示歉意，我也会帮忙的。”小智和小光在小越之后也表示要留下帮忙，毕竟都是朋友，没有不帮忙的道理，裕辅在最后也只好试试看了，不过v仔兽还是有点敌视的看着裕辅。
后来在小刚的建议下，要给落雷兽刷毛，因为落雷兽总是将电气储存在体毛里。而这时裕辅拿出了金属刷子给落雷兽刷毛，结果光荣被电了，并且说道：“糟透了。。”v仔兽嘲讽道：“对电气系的神奇宝贝拿出金属刷子，你这不是明显要找电吗？”小刚看着v仔兽摇了摇头，对着裕辅解释道：“v仔兽说的对，这个时候就要拿出绝缘的刷子才行。”小刚说着就拿出软毛刷给落雷兽刷毛，“首先要把神奇宝贝觉得安心为第一要件，接下来要信任神奇宝贝，让自己得到他的信赖，这和培养鸟神奇宝贝的时候是一样的哦。”v仔兽冒着星星眼对着小刚说道：“真不愧是小刚啊！与某个半吊子的培育家比起来就是不一样。”裕辅冒着青筋对着v仔兽说道：“你说谁呢？”v仔兽不在意的瞥了眼：“我又没说你，你为什么要对号入座啊？”“你。。”裕辅气结，不过随后又因为小刚之前的话陷入沉思：“说起来，我好像从来没有信任这个家伙。。”v仔兽不在意的说道：“哦？你还知道你不信任他啊？”不过v仔兽对于裕辅的轻视之心也因为裕辅的反思而下降了一点。
第二天，训练再次开始，裕辅对着落雷兽说道：“首先使用充电！”没过一会，裕辅对着落雷兽说道：“好，使出十万伏特！”说着落雷兽就放出了蓝色的电流，不过电流中途转弯，攻击到了小智，小智说着：“为什么又是我。。”就倒下了。
裕辅不解：“到底是哪里出问题了啊？”v仔兽上去敲了一下他的头：“笨蛋，发射的时间不对啦！”“发射的时间点？”裕辅不解的重复。小刚对着其他人说道：“小智、小光、小越，你们给他示范一遍吧。”“好！”小智说道。“交给我们吧。”小光拿出了帕奇利兹的球。小越拿出图鉴：“v仔兽，我们上吧，装甲进化！”v仔兽跳到地上：“v仔兽装甲进化－－－－－－－－雷龙兽！”
皮卡丘、帕奇利兹还有雷龙兽各就各位。然后小智他们让他们蓄积电气，然后皮卡丘和帕奇利兹的脸颊冒出电火花，而雷龙兽则是在背上的尖刺上蓄积。然后皮卡丘和雷龙兽成功释放了电气绝招，将标靶打碎。不过帕奇利兹就有点问题，使用放电的时候没掌握好时机，意外的攻击到小智。但是在小光喂帕奇利兹他喜欢的面宝后，帕奇利兹也成功的击中了标靶。而小刚也在这时给裕辅解释时间点和落雷兽会暴走的原因，原来那只落雷兽是因为力量太强所以没办法控制住，最后裕辅也终于释然了，开始信任落雷兽并练习。
训练了很久，终于到了半夜，裕辅看到了做了很多不同种类的神奇宝贝食物的小刚，而小刚的一句：“想培育出好的神奇宝贝就不要再过程中偷工减料，这就是我们培育家的工作。”让裕辅想到了昨天v仔兽说的小刚比他更加专业的话，小刚的所作所为让裕辅陷入了沉思。而在外面，皮卡丘和还没有退化的雷龙兽在给落雷兽做用电击击飞树枝的特训，虽然落雷兽总是失败，但是皮卡丘和雷龙兽完全没有厌烦的意思，而是鼓励着落雷兽继续练习。而一直看着他们练习的小次郎和喵喵深受感动，但是武藏完全没有感觉，并且终于等不下去，不顾小次郎和喵喵的反对，将鲤鱼王潜水艇升起，并对着他们发射了一发飞弹。
“皮卡丘、落雷兽小心！闪电角斩！”雷龙兽又将雷电聚集到角上，然后将飞弹砍爆了。“怎么了？皮卡丘、落雷兽、雷龙兽！”这时候大家也听到动静赶到了。雷龙兽瞥了眼大家说道：“刚才有人攻击了我们。”
“喂！落雷兽你听好了，接下来你就属于我们了！”武藏站在鲤鱼王潜水艇上很有气势的说道，而小次郎和喵喵则是只是露出了头，看来他们还是不太想打扰落雷兽的练习。
“又是你们，你们别想得逞！”小刚对着他们说道。而火箭队又再次说出了台词，但是小次郎和喵喵是很没有精神说的。而裕辅就在这时询问了小光关于火箭队的事，小光也在他们说台词的时候和裕辅解释了一下。
“好！那么捕获落雷兽的作战现在开始！喂！你们在干什么啊？”武藏正在很有气势的要捕获落雷兽，但是却被小次郎和喵喵拉住了，无法前进。小次郎和喵喵说道：“他刚才训练的那么辛苦。。”“就是，就让他训练到最后吧喵！”
小次郎死死抱住武藏说道：“作为一个男人，怎么能去阻止这么努力练习的他们呢？”喵喵也是抱着武藏的大腿说道：“我也这么认为，你要去你就自己去吧喵。”武藏愣愣的看着他们，然后说了一句：“你们两个。。太过分了！”随后就泪奔进了森林里。
小次郎和喵喵又跑到皮卡丘他们那里，表示要帮助他们练习，皮卡丘他们愣愣的看着他们。而裕辅则是拍着他们的肩表示同意让他们帮忙。小越一行看着这些情况眨了眨眼，最后小智说了一句：“到底是怎么回事？”其他人摇了摇头，表示不知道。不过既然小次郎和喵喵这么热心的帮忙，小智他们也不好意思拒绝，于是就开始休息，然后在第二天开始练习。
很快的，一晚上就过去了，大家好好休息了一个晚上。“来，落雷兽、皮卡丘还有v仔兽，这是给你们的早点，好好吃吧。”裕辅将三盘食物推到了皮卡丘他们面前，皮卡丘和落雷兽吃的很开心，而v仔兽吃了一口然后诧异的看了裕辅一眼，说道：“味道还不错嘛。”裕辅露出了微笑：“是吗？这个可是参照着小刚的食谱做的。”v仔兽说了一句：“这就难怪了。我就说你这个半吊子的饲育家怎么会做出这么好吃的食物，弄了半天原来是参照小刚做的啊。”裕辅头上冒出了十字路口：“v仔兽，你。。。”v仔兽继续吃着食物说道：“但以你的水平已经做的很不错了，小刚还有很多地方是值得你学习的呢。”裕辅也明白了v仔兽的心意，头上的十字路口也开始消失。
而小智他们则是看着他们。小越笑着说道：“v仔兽还是老样子呢，如果遇到自己不满意的人就会开始闹别扭。不过看v仔兽现在的样子，他应该已经开始原谅裕辅先生了呢。”小智说道：“那也是裕辅先生的进步很大啊，他现在真的越来越像一个饲育家了。”小光点头：“是啊，之前还说最不擅长照顾电气系的呢。”而小次郎和喵喵则是看着他们和谐的气氛再次感动的哭了出来。
在快乐的早餐之后，裕辅和落雷兽再次开始练习。“落雷兽，充电！”随着裕辅的指示，落雷兽开始冒出电火花，进行充电。裕辅仔细看着落雷兽，然后突然喊道：“落雷兽，就是现在，十万伏特！”落雷兽这次的攻击十分成功，直接发出强劲的蓝色电流，将标靶击碎了。看到终于有了成果，落雷兽和裕辅开心的抱在了一起。
小智和小光他们也很开心，毕竟是看着他们成长的，看到了他们终于有了成长，他们也很开心。至于小次郎和喵喵看到这种情况早就开始感动的落泪了。但是小越说了一句：“不，还差一点哦。”大家疑惑的看向小越，而小刚也发话了：“恩，如果要毕业的话还要控制落雷才行。”
然后v仔兽露出了邪恶的眼神看着小智、小次郎和喵喵，小智被v仔兽盯得背后发凉，一种不好的预感油然而生，终于忍不住问道：“v仔兽，你干嘛这样盯着我啊？”v仔兽带着笑容接近了小智，但在小智的眼里那种笑容简直就像要把他卖掉，然后推下地狱的感觉。
v仔兽说道：“小智，这最后的工序就交给你和火箭队了。。。”“什。。什么最后的工序。”小智咽了一口口水。小越也带着邪恶的笑容递给了小智和火箭队三件黑色的夹克：“先别管那么多，请你们将穿上这件夹克吧，为了帮助落雷兽。”
“这件夹克和落雷兽最后的训练有什么关系啊？”虽然说心里有疑惑，但是小智还是穿上了夹克。至于小次郎和喵喵他们听到能帮助落雷兽就毫不犹豫的穿上了夹克。v仔兽随意的说了一句：“啊，那个啊。那是因为落雷兽最后的训练需要活靶啊。”
“哦，原来是这样。。。诶！让我做活靶？！”小智这时反应了过来，看向了衣服后方的标靶。小刚接着说道：“没问题，那件夹克是不导电的。”小智顿时觉得自己被自己的旅行伙伴们坑了，用无比哀怨的眼神看着他们。而小次郎和喵喵则是说：“ok，那么开始吧。”“反正早就习惯被电了喵。”
随后裕辅就带着落雷兽和小智他们练习，小智也不在意被坑的事情，只好和小次郎他们一起一边奔跑着一边躲避落雷兽的雷电，而所长这时也回来了，看到了他们的训练。
正当他们训练正酣的时候，一只橡胶手臂抓住了落雷兽，然后武藏带着一个粉红色的机器人说道：“得到落雷兽了！”小次郎和喵喵说道：“武藏！”“你干什么啊喵！”
武藏在机器上得意的说道：“是你们叫我去做我就去做了，这个是凭借着本小姐自己实力做出的‘武藏手工制品一号’！”小次郎和喵喵不可思议的说道：“武藏居然一个人就做出一台机器！”“那家伙只要想做还是做得到的喵。”小智这时开始指挥皮卡丘使用十万伏特攻击，但是毫无效果，后来武藏还得意的说自己的材料是绝缘塑胶，所以电击不起效果，而此时落雷兽拼命挣扎着。
“古乐~！”一直呆在小光头上被无视很久的古乐兽突然叫了一声，小光抬头问道：“怎么了？啊！古乐兽你的头发光了！”正当小光抬头的时候，发现古乐兽头上的红三角发出了强烈的光芒。小越回想起来自己图鉴里关于古乐兽的介绍：“我记得古乐兽头上发光的时候就代表着。。。”
“古乐~！”小越的话还没有说完，古乐兽的头上就发出一道红光直射向落雷兽，落雷兽吸收了古乐兽的光，然后全身发光，进化成了雷电兽，进化后的雷电兽将武藏的机器手臂撑破了。“进化了。”小智呆呆的回复了一句。
而武藏这时也气得直跳脚，最后改变攻击目标，抓走了皮卡丘（毕竟v仔兽也会进化），然后招呼着小次郎和喵喵一起逃走。小次郎和喵喵虽然也很想抓皮卡丘，但是为了之前的感动毅然跳到了武藏的机器上，然后让喵喵使用抓击开了一个洞，露出了齿轮，并让刚进化的雷电兽往这里打。
为了回应小次郎他们的努力，裕辅让雷电兽开始充电，雷电兽开始充电，然后发出了强大的雷电。武藏当然不会乖乖被电，急忙转变了方向。但现在的雷电兽也许是进化了能更好控制自己的能量，也许是因为古乐兽给他的力量，居然成功转变了雷电的方向。武藏也改变了几次方向，但雷电兽的打雷紧追不舍，最后使出了杀手锏，让机器飞了起来，再次不得不感叹一下武藏的动手能力啊。不过现在的雷电兽由于有了裕辅的信任，更好的控制住了雷电，让雷电飞到空中，成功击中了目标。机器爆炸，皮卡丘成功落下了，而火箭队一行则是飞上了天空。小智在这时也接住了皮卡丘。
“太好了！终于成功了裕辅先生！”小越对着裕辅说道。裕辅说道：“恩，接下来只要通过试练就可以了。”“不用了，”所长的声音突然传来，“这只雷电兽已经毕业了。”
“是这样吗？太好了雷电兽！”裕辅高兴的抱起了雷电兽。“恭喜你了，裕辅先生。”小光说道。“恭喜了！”其他人也给裕辅一句恭喜。裕辅看向了大家：“真是谢谢你们了各位！”然后他又走到了v仔兽的面前：“也谢谢你，v仔兽，你让我知道不管什么神奇宝贝都要去信任的道理。”v仔兽的脸“刷”的一下就红了：“什么嘛！我才没有帮你什么忙，虽然你有进步，但是和小刚比还是有一段距离的。”“哈哈，v仔兽你又脸红了哦。”小刚看着v仔兽说道。“要你管啊小刚！”v仔兽喊道。
很快，裕辅和雷电兽告别了，毕竟雷电兽还要去送到发电厂里工作。虽然有一点不舍，但裕辅还是让雷电兽上路了。而在裕辅告别雷电兽后，小越他们也告别了裕辅，继续向缘之市前进了。。。;