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抵达莫斯科的拿破仑还幻想着会出现在维也纳、在柏林出现的场景，莫斯科城市的市长会毕恭毕敬地呈上城市的钥匙，他甚至派人到城里组织社会名流组成代表团欢迎他。但是这注定只是拿破仑的一厢情愿，因为莫斯科的人早就跑没了，只是给拿破仑留了一座空城。9月16日，拿破仑打马入城，诺大的城市里只有法军的脚步声在回响。如果拿破仑觉得俄国人只是将一座空城留给自己，那就太小瞧他们了，他们这回是铁了心要和拿破仑斗到底，为此不惜将莫斯科付之一炬。
9月16日晚上，大火突起，大火烧了一夜，并且很快蔓延，到最后就连拿破仑所在的克林姆林宫都着了火。俄国人不惜烧毁莫斯科的决绝也震撼了拿破仑，他意识到这场战争是不可能简单结束了。
绵延几天几天大火渐渐平息，而大火肆虐过后的莫斯科满目疮痍，四分之三的地区都被烧毁。
法军的纪律也越来越糟，为了获取粮食和军需品，各种暴行和犯罪不断发生，军队的纪律荡然无存，甚至部队的指挥官都派出部队进城抢劫。拿破仑虽然三番五次地强调军纪的，但是也无济于事。
现在拿破仑有些后悔了，也不想着征服俄国，而是想着怎么才能从这场悲惨的战争中抽身了。他认为现在最好的出路就是和亚历山大缔结合和约，然后带着自己的军队体面地撤出俄国。可是，现在亚历山大不想和平了。亚历山大的毫无音讯，拿破仑为此整日坐立不安，他开始想方设法要把自己热爱和平的愿望通知沙皇。
就在拿破仑呆在莫斯科的这段时间里，俄国人也没闲着，库图佐夫虽然撤退，但是不是不抵抗，而是开展了广泛的游击战争。俄军四处袭扰法军的城防部队，破坏交通线，袭击野战部队的分队。他还大力开展了人民战争，建立了大约20万的民众武装。面对俄国民众的武装斗争及其坚壁清野的措施，远离本土的法军陷入粮荒之中，在哪都找不到一粒粮食，一把干草，大批军马死亡，大量的大炮因为没有了马匹而被迫毁弃，法军士气极为低落，拿破仑正从莫斯科的占领者变成莫斯科的囚徒。
榆次同时，坏消息一个接着一个，曾经在拿破仑面前唯唯诺诺、大气都不敢喘的欧洲开始蠢蠢欲动。瑞典王储贝尔纳多特与俄国沙皇见面，支持俄国的抗法战争；俄国极力鼓动瑞典和英国在德意志地区登陆，切断法军退路，俄国还鼓动普鲁士站到俄国这一边，希望普鲁士和奥地利能够一起对抗法国；在西班牙作战的马尔蒙元帅被打败，他的哥哥西班牙国王约瑟夫被赶出了马德里；法国内部也开始出现一些不稳定的因素。
百般无奈珍之下，拿破仑决定撤出莫斯科，撤回法国。10月18日清晨，法军开始撤出莫斯科，来时的60万大军，现在也就在11万上下，军队的后方是满载着战利品的长长的车队。法军踏上了回家的路，但是这条路，注定布满了荆棘，沿途的惨状触目惊心。
法军补给严重不足，俄国的冬天也来残害这支饥寒交迫的军队，俄国的冬天，那真不是一般的冷，而且这些法军的运气还不怎么好，因为俄国的气象学家曾经做过统计，俄国历史上最寒冷的两个冬天，一个是1812年，一个是年拿破仑来了，1941年希特勒来了，可见上帝还是很看护俄罗斯民族的。除此之外，还有俄军的围追堵截。在这几个因素的共同作用下，等到了11月6日，整个法军只剩下60000多人能够拿枪作战了。就在拿破仑打仗打得正憋屈的时候，他的后院又起火了，法国巴黎发生了一场未遂政变，虽然被镇压了下去，但是也给拿破仑敲响了警钟，他决定赶快返回巴黎。
经过千辛万苦，九死一生，拿破仑最终回到了法国，回到了巴黎，但是他的那支60万的大军，现在就只剩下30000人了。拿破仑遭到了自统兵作战以来最大的失败，他的帝国也失去了几十万宝贵的士兵和很多有经验的军官和将领。为了重建他的大军团，拿破仑下令提前征召年的两批新军，当时可是1812年，兵就已经征到了1815年，似乎让我看到了日本在二战后期的娃娃兵。
对于这场战争，拿破仑曾经这样说道：“伟大和荒谬之间只差一步，让后人去评论吧。”
法国的敌人决定趁你病要你命，虽然俄军在追击法军的过程中损失了三分之二的部队，但是依然占领了华沙，并且极力拉拢普鲁士等国。普鲁士国王威廉在亚历山大的威胁、怂恿和国内反法情绪的影响下，决定备齐普法同盟，1813年2月27日，普鲁士和俄国签订了同盟条约，3月13日，普鲁士正式对法宣战，并且还伙同俄国胁迫莱茵同盟参加反法战争。
瑞典曾与法国在2月间进行过秘密谈判，还是想着要挪威，但是拿破仑就是不给，谈判破裂。这时候英国凑了过来，3月3日，贝尔纳多特在英国100万英镑的军费补贴的条件下，与英国签订了同盟条约，并在3月23日，对法宣战。这位法国的前元帅，最终站到了法国的对立面。
在英国的积极撮合下，第六次反法同盟被组织起来了。但是奥地利暂时没加入，一方面他对法国心存顾忌，另一方面也不愿看到俄国的势力扩张，最终宣布中立，拥兵自重，等待时机，从中谋利。
反法同盟在积极备战，拿破仑这边也没闲着，经过3个月的不懈努力，法国的新编部队已经渐具规模，但是，在之前的战争中，法军的军马大批的死亡，使得骑兵十分缺乏，原本威震欧洲的法国铁骑，已经随着拿破仑的败退而烟消云散。整个新军总人数为22.5万人左右，一共分为了两个军团，其中美因军团由拿破仑亲自指挥，另一个易北军团在拿破仑的继子欧仁麾下。
当时，联军将近90000人正在莱比锡的南方奥尔登报附集结，法军开始向莱比锡开进，法军经过苦战，艰难地打败了联军，在5月8日，法军主力进入萨克森首府德累斯顿。当奥地利知道了法军获胜并且开进的德累斯顿的消息之后，觉得拿破仑这边似乎赢面更大一点，于是急忙派使者拜谒拿破仑，如果法国能够撤销华沙大公国，放弃在1811年并入法国的领土，并且归还伊利里亚和同意大利接壤的大部分边境地区，那奥地利就同法国结盟。但是拿破仑在听到之后，二话不说就给拒绝了，想让我白给不可能，想要拿的话，用命来填吧！
联军有序撤退到德累斯顿以东约40公里的包岑，依托河流和山脊阻止了一条坚固的防线。5月21日，法军开始进攻，激战竟日，法军终于突破了联军的防线，但是苦战之后的法军没能趁胜追击，联军有条不紊地撤出了战场。
法军虽然在包岑之战中取得了胜利等，但是付出了巨大的代价，法军阵亡了20000多人，战场上横卧着数万名法国、俄国、普鲁士士兵，有的气息尚存，而有的已经失去了生命。法军继续追击，联军继续撤退，但是因为缺少骑兵，往往不能让联军从后退变成败退，直至溃退。与此同时，手握15万重兵的奥地利一直在调停。斡旋，最终，在6月1日，法国、俄国和普鲁士接受了奥地利梅特涅策划的调停建议，签订了停战协议。
其实，奥地利之所以调停，是既不希望拿破仑彻底战胜联军，也不希望联军彻底战胜拿破仑，因此想着借调停的机会，迫使拿破仑做出让步，为自己争取点好处。但是，奥地利这样的企图是徒劳的，士兵出身的拿破仑根本不可能接受这样的条件，因为他的统治的根基就是强大，一旦他不再强大并且不再受人敬畏，他的统治也就走到了尽头。拿破仑需要的是荣誉和光荣，而不能以一个被侮辱着的姿态出现在法国人民面前，皇帝必须永远是伟大的、光荣的、受到人民称赞的。
奥地利既然在法国这里一根鸡毛都得不到，很自然地就投入到了反法同盟一边，在休战期间，英国一个劲儿的再为联军输血，200万英镑的巨大援助礼包送到了联军手中。联军为了拿破仑，绞尽了脑汁，最后，贝尔纳多特提出了一个建议，既然我们都没什么好主意，要不然我们找莫罗试试？他跟着拿破仑打了很多年的仗，非常熟悉拿破仑的作战方式，没准就能有什么好主意呢！
莫罗来了之后，提的第一个建议就是别进攻拿破仑亲自指挥的部队，因为就算打了估计也打不赢，你们只要去打他手底下元帅们就好。为此，联军制定了新战术，无论在何种环境下，都不能冒险单独与拿破仑亲自率领的主力作战，一旦在战场上单独与拿破仑亲自率领的主力遭遇，就应该立刻转头就跑，一直等到联军兵力集中之后再来作战。