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六战阻击守稷山，两翼突袭退黑田
日军攻占公州后兵分两路，加藤清正及太田一吉率兵攻取清州，黑田长政及毛利秀元率兵攻取忠清道天安郡。为了抢在日军之前占有先机，十月十六日麻贵派遣副将解生与游击将军牛伯英、杨登山、颇贵领精骑两千南下赴京畿道水原迎敌，杨镐及麻贵领大军随后也于水原下寨策应。朝鲜方面则由右议政李元翼、咸镜道观察使孙元信领兵一千由鸟岭出忠清道，扼守通往清州的道路以掩护明军左翼。
次日解生部两千精骑抵达天安郡稷山，被日军黑田长政麾下黑田直之、栗山利安等所率领的五百先锋队察觉。日军随即召开了紧急军议，由于观察到明军人数众多，不知虚实，随军诸将大都提议撤兵回报。而黑田二十四将之一的毛屋武久力排众议：“敌众我寡，我若退敌必进，如是则我军必为敌军所全灭，但若团结一心，趁其立足未稳，殊死一战，敌必为我所破，趁敌混乱之际而退可保全军。此为武田胜赖于长蓧败后向敌军进攻而缓敌追击之计也。”
在毛屋武久一番言论过后，日军战意大增。黑田直之为黑田如水的异母弟，与黑田家首席家臣栗山利安又同为黑田八虎之一，素以勇猛著称。二人身先士卒引领先锋队在火绳枪的掩护下向明军发起突袭，明军因突遭袭击马匹受惊，一时间陷入混乱被日军击退，黑田直之趁机领先锋队立刻撤退。
解生大怒，命全军立刻重整队列，将随军虎蹲炮全数布置向日军轰射，解生、牛伯英、杨登山、颇贵四将领骑兵发起追击，日军多为步兵，机动远不如骑兵迅捷，黑田直之、栗山利安的先锋队在紧急撤退中未料到明军追击如此之快，铁炮队尚未重排队列只能散乱迎击，明军铁骑呼啸而下，只数人中弹坠马便已冲至日军面前，日军兵力不足立刻被冲散，黑田直之及栗山利安左右砍杀，全队陷入苦战，危在旦夕。
而在黑田直之向明军发起进攻之时，主将黑田长政在听到火绳枪的声音后便领五千兵加速驰援，令黑田一成、后藤基次、野村佑直领兵先去接应，黑田一成喊道：“先锋若败，士气崩溃，我军再难支撑，此地将成我军葬身之地！”黑田一成动员所部从侧翼突入，奋力阻击明军渡桥。后藤基次、野村佑直领兵与附近山中多竖军旗来回奔跑喊杀，营造大军来援之象。解生起疑，又值日暮便下令收兵。黑田直之及栗山利安领残余先锋队得以生还。
入夜后，解生向水原的麻贵求援，麻贵接到求援后与杨镐商议道：“现在解生急需救援，但末将认为不可力拼，我军之长在火炮与骑兵，论火器也与倭寇无多少差别，我打算再发两千援兵，而后以一千兵力坚守阵线，大作声势扮作我军主力的假象，吸引倭寇全力进攻，将所有的火炮及火器全部集中至此处，给予敌寇迎头痛击，反复不断，步卒倚仗地形，若敌突进则再行击退，有南兵在应当没有问题。而另外三千使作骑兵，隐秘绕行，于敌两翼侧后突袭，穿插分割，声东击西予以重创，敌必惊惧，再不敢生轻进之心。经略以为此计如何？”
杨镐说道：“此计甚好，汉阳已固若金汤，你无后顾之忧，务必痛击敌寇，同时严令全军不可争抢首级，以免贻误战机，使防线松垮，所有首级一律战后收集。”麻贵领命，随即派遣游击将军摆赛、千总李盆乔、把总刘遇节等再发两千援兵驰援稷山。而黑田长政则向在天安郡的毛利秀元求援，毛利秀元则亲率两万五千前来救援。而水原明军相比天安日军而言，骑兵机动更佳，故明军援军比日军更早抵达。
次日黑田长政调整编队，以母里友信、栗山利安、黑田利高为右备一番队；井上之房、野村佑直为右备二番队；黑田一成、后藤基次为左备一番队；黑田直之、桐山信行为左备二番队；以上都是黑田二十四将的成员，黑田长政自领本队两千居后。拂晓时分，五千日军便对明军发起突袭。
解生、牛伯英及杨登山领兵一千驻守防线，遍插旗帜以广布声势，解生集中三十门虎蹲炮、二十门灭虏炮及各式将军炮十门，每门三人操作。再列二百人于阵前持鸟铳一百梃、五雷神机二十梃及新式迅雷铳二十梃，备神机箭车五辆及一窝蜂等火箭装置待命。其余六百佩刀结阵于两侧策应，各负弓箭五十支作迎战准备。
黑田军右备一番队率先向明军阵地发起冲击，解生下令全军百步之外以火炮弓箭击敌，临近百步以火枪火箭阻击，五十步则步兵出击。右备一番队尚未前进三十步便遭明军火力压制，顷刻间炮如雷震，箭如雨下，炮弹扬起的尘土几乎遮蔽了视线，一经击中便有三四人应声飞起，血肉模糊，其余被弓箭者射翻倒地者更有百人，日军大乱。
栗山利安令全队结竹盾推进，以火绳枪行进连射试图还击，但依旧难挡明军的火炮威力。母里友信及黑田利高率兵分从左右再度突进，母里友信高喊：“欲名扬天下者便跟随我母里太兵卫讨取敌将首级！”黑田利高远见母里友信鼓舞分队忘死突进自然也不甘示弱，随即高喊：“都称他母里太兵卫是黑田第一猛将，我黑田利高也绝非贪生怕死之徒，攻下稷山分赏土地！不畏死者才能建功立业！”二人各领一小队疯狂冲锋，死伤无数，临近明军百步时已不足百人，明军火枪一轮齐射过后，日军溃乱，母里友信及黑田利高被救回本阵。
栗山利安见状下令撤退，母里友信不从，栗山利安说道：“太兵卫！我们已伤亡过半，武勇并非寻死，还有后续番队将消耗明军力量，待我们重整队列再来，不可莽撞，听从命令！”右备一番队撤出。
黑田军左备一番队由黑田一成、后藤基次率领接替进攻稷山，后藤基次建议道：“明军火力势强，右备一番队强攻之后反遭重创，应令全队成散兵配置，九人一组结盾抵御弓箭，逐步推进以铁炮还击，交叉换位减少火炮伤亡。等待时机在一鼓作气发起冲锋，或能因此攻下稷山！”黑田一成依计而行。
解生望见日军布阵诡异，料想定是为尽力避开火炮轰击，解生下令将虎蹲炮分斜左右，灭虏炮分置前后，各调角度，弓箭手分列六队各居一方以看住间隙，以此将火力覆盖全场。明军布置期间，黑田一成见火力大减，心想定是明军正无计可施，下令全队推进，日军火绳枪每二十步一轮齐射，山石嘣响，洞穿树木，明军士兵也多有中弹。正在黑田一成心中窃喜之时，明军重新布阵完毕，忽然炮声大作，密如擂鼓，箭矢急袭，日军虽呈散阵仍避无可避，顿时一片慌乱。
后藤基次立即引后队来救，后藤纵马驰入，被火炮掀翻在地，在足轻竹盾护卫之下赶至黑田一成身边，黑田一成意欲实施反突击，便与后藤基次号令全队冲锋。日军再次冲锋着实令明军吃惊，牛伯英当即令火枪阵还击，解生令火炮轰击日军后队，杨登山令弓手向日军直射，日军受挫纷纷败退。
随后井上之房、野村佑直领黑田军右备二番队上阵。后藤基次及黑田一成退还本阵，野村佑直笑道：“二位辛苦，给了我们立功的机会，若我们此去明军火力已经消耗殆尽那应该给二位记首功才是。”黑田一成说道：“野村，你少在这里冷嘲热讽，依我看明军弹药充足，不可想象，不知有多少军力，恐怕你连明军的样子也见不到就得退回！即便万一你能冲到明军阵前，若能活着回来千万别忘记告诉主公和我们，明军究竟有多少人。”
野村佑直说道：“有劳费心，当我回来时已经带着敌将的首级来请功了。到时候脸色可千万不要难看啊。”井上之房说道：“不可争吵！大战之中务必齐心，不可有辱黑田家家名，我等每战必须全力以赴，此次若能破阵自是我等心愿，但不可大意。若不能攻取稷山，黑田家必将受人耻笑！”
后藤基次说道：“右卫门大人，明军势强，我们每进一步都极为艰难，火力持续不断，令人震惊，极有可能为明军主力在阵，请务必保重。我也将向主公进言，是否另做谋划。也祝您武运昌隆，此次出阵能大获全胜。”井上之房再谢后，与野村佑直领右备二番队出击。
右备二番队上阵后并未急于发起进攻，而是原地对峙，井上之房另遣一半兵力作别动队由野村佑直率领迂回抄小路侧攻，以探虚实分散明军注意力再行夹攻。野村佑直领别动队行进被明将杨登山察觉，杨登山当即领六百兵转向迎击，野村佑直见行军败露，随即发生混战，野村佑直连续砍杀六七人与杨登山相遇，二人互斗十数回合不分胜负，明军突击之下日军措手不及，苦力难支，野村佑直败退。
井上之房听见别动队已与明军交战，当即下令向明军阵地进击，再逢火炮持续在日军阵中爆炸，井上之房严令不得后退，拼死向前，无奈明军火力太盛，井上之房难以前进，两军再成对射之势，但在明军火炮压制之下，日军火绳枪射程难以有效射杀明军，而日军虽尽力在避开炮弹，仍死伤不少，井上之房心中焦急，寄希望于别动队能有所突破，却在此时望见别动队溃败向自己靠拢，井上之房只得下令全队先行撤退。
随后黑田直之、桐山信行领左备二番队奉命再次强攻，战前桐山信行与全队共饮往生酒。桐山信行说道：“今日出阵，不胜不还！你们的武勇会感动天神，将被世人铭记！生者尽享此生荣耀，死者家门将由太阁殿下护佑，转世之后将为大名！如有畏惧者视为逃兵，立即处死！父母妻小连坐治罪！”经桐山信行下令后，全队皆愿死战到底。黑田直之连续三次试图强行突破，几乎冲至阵前却已身负两处创伤，被桐山信行救回，左备二番队几乎全灭。
黑田长政因而感叹：“观察明军的火力如此密集，反复不断，真不知究竟有多少兵力在此，按兵不动单纯以火器杀伤我军，如此实为我黑田家之耻辱。依我看来明军的火器应都集中在其阵地前沿，若能奋力攻下该处，将火器反为我用，即便他有数万之众我也将利于不败之地。”母里友信说道：“至今仍未知明军兵力虚实，仅观声势似乎有大军所在，但也难断定是否为疑兵之计？”
黑田长政下令：“不管如何，我们都必须攻下此地，就算兵力多我数倍，夺来明军的火器便能扭转战局，以彼之道还施彼身，想必定会令他们肝胆俱裂吧，毛利秀元即将到达，明军虚实就让我来揭开，此战的胜者只能是我们黑田军！”于是黑田长政自领本队两千全力发起强攻，主公坐镇，黑田军士气大涨，前赴后继，冒死冲锋，黑田长政下令本队舍去防御，全速前进，勿管他人生死，不得迟缓畏惧，并令火绳枪队离明军七十步之内才能在掩护下进行射击。
明军火炮及弓箭依旧如常，但此次却不能完全阻挡日军的突进。明将牛伯英令火枪阵迎敌，百名鸟铳手结队三排交替射击，五雷神机及迅雷铳也被投入使用，这五雷神机为戚继光所创的多管火绳枪，有三眼、五眼、七眼格式，设有准星照门，可转动枪管进行轮流发射。迅雷铳则为京师奇人赵士桢所研发，大致与五雷神机一致，同样为多管火绳枪，可转动轮射，但在精准、射速、射程方面相比五雷神机更为出色。铳身前端更能发射火球，铳管外配有圆盘护盾，加持利斧支撑可用于近战攻防。
还有神机箭车等多样火箭轮次发射，阵地之间火光阵阵，流弹四射，炮声连连，但经多次消耗，明军火力已明显减弱。黑田军本队已临近明军百步以内，黑田长政见状一面下令铁炮队列阵射击一面传信各番队发起总攻。解生见形势危急便也下令全军出击，同时令火器部队不得中断射击，牛伯英担忧火器不得中断势必也将伤及己方。解生说道：“我们所能出击者不过六百，敌众我寡，必须要尽可能的给予敌寇最大伤亡，同时也为时刻彰显大军主力在此之象！不必疑虑，你在此坐镇，我与杨登山出击迎敌。”
黑田军已发起全面总攻，锋线已与明军交战，明军南兵结阵对敌，以一当五。双方陷入大战，一时胶着，黑田各队家将陆续突入战场。黑田家猛将母里友信挥舞三米名枪“日本号”，左突右杀，势不可挡，终与明将解生相遇，解生提长刀迎战，二人各展技艺，往来二十回合，解生渐渐难挡母里友信的攻势，加之其长枪“日本号”横贯四方，解生被刺伤掀翻在地，母里友信正欲趁势追刺，忽被流矢射中右肩及腿部，不得已回撤本阵。黑田长政再次鼓舞战心，嚎叫喊杀，日军杀气更旺。
正值紧要关头，黑田军两翼侧后各有一支骑兵杀来，其势迅猛，军容壮盛，卷起尘烟滚滚惊动天地。明将颇贵、摆赛、李盆乔、刘遇节率三千精骑杀至，明军骑兵除标配装备外多配三眼铳或拐子铳于骑兵冲击时所用，威势惊人。明军从黑田两翼冲入后，黑田军顿时散乱，七零八落，伤亡倍增。黑田长政惊呼：“这才是主力，本队作饵，以逸待劳，加强别动队奇袭，终成夹击。这是武田信玄军师山本勘助的啄木鸟战法！”黑田长政见己方已经溃乱，仓皇下令全军撤退，逃向木川，欲再往清州退去。
此战黑田军伤亡接近四千，明军伤亡近千人，解生向麻贵飞传捷报，同时也得知日军大军即将来援。麻贵得知后立即向杨镐进言：“稷山大胜，倭寇伤亡惨重，此战必能使其深感震慑，但据报倭寇大军即将来援，恐有数万之众，再战则不敌。此时应当趁胜收兵，固守汉阳，敌不敢轻进，可待督师援军。”杨镐应允，急令解生退出稷山，麻贵亲领一部接应，明军全军于水原至汉阳一带驻防，宣扬大胜，朝鲜人心因此安定。
毛利秀元令先锋队追击明军后队，略有小胜，日军先锋队继续追击，遭麻贵设伏，全队覆没。黑田长政听闻明军撤退，回军与毛利秀元会合，占领稷山，日军主力向京畿道南端安城、竹山一带集结。但经稷山血战，日军慑于明军火器及其野战战力而不敢轻进，故停驻不前。